中国云市场大变局：腾讯掉出前三 运营商云“狂飙”

(金砖跨境)2023年初的中国云市场，比以往任何时候都“卷”得更厉害。

4月23日，国际市场研究机构IDC发布《中国公有云服务市场（2022下半年）跟踪》报告。报告显示，2022年下半年中国公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS）达到188.4亿美元，增长24.5%。虽仍保持增长，但过去3年公有云客户缩减支出，云计算厂商缩减投资预算，使得增速低于此前预期的 30%。

值得注意的是，增长放缓之际，竞争并未放松。报告调研的厂商份额显示，IaaS+PaaS方面，阿里云、华为云、中国电信天翼云、腾讯云和AWS排名前五位，其份额分别为31.9%、12.1%、10.3%、9.9%、8.6%。IaaS则和IaaS+PaaS市场排位保持一致，五大厂商分别为32.6%、13.0%、11.8%、9.2%、7.9%。

其中，与2022年上半年相比，前五大厂商的份额与排名出现大幅变化。腾讯首次跌出前三，其IaaS+PaaS份额从11.1%减少到9.9%，排名从第二降至第四；取代其位置的华为云IaaS+PaaS市场份额从10.8%增加到12.1%，排名从第三升至第二；天翼云IaaS+PaaS市场份额从8.9%增加到10.3%，排名从第四升至第三；此外，阿里云市场份额排名虽然依旧保持第一，但其份额从 36.7%减到 31.9%。

对于此次云市场格局的变化，IDC方面表示，由于音视频、电商等互联网传统强势领域市场恢复不及预期，与之关联的公有云市场增长持续疲软。随着国家产业化结构调整逐步稳定，在线教育、游戏市场有所回暖，需求将逐步恢复，但距离发展高峰期仍然有较大差距。

腾讯掉队 阿里降价

让业内对此次云市场格局之变最为意外却又在意料之中的，当属腾讯云的掉队。

“按照腾讯云当初的规模，掉到如今的位置，还是有点意外的。”一位国内腾讯云的客户企业负责人向《中国经营报》记者表示，四五年前腾讯云的影响力很大，市场规模也不错，当时公司正是看中腾讯云的口碑而选择了其服务。

Synergy Research Group发布的研报显示，2018年，中国云基础设施服务市场中，腾讯云拥有16.5%的市场份额，收入环比增速为34.3%，排在份额40.5%的阿里云之后，位列中国市场第二。

但是，腾讯云国内第二的位置却并未维持太久。在Canalys发布的2022年第二季度中国云计算市场报告中，腾讯云的份额为17%，虽与2018年相比略有上涨也未下跌，但已被华为云赶超退居第三。

能够佐证其云业务增长下滑的数据，来自其公开财报。记者注意到，由于腾讯集团年度财报没有单独披露云业务营收的惯例，后者与其他业务被共同归结在“金融科技与企业服务”下。财报数据显示，自2021年开始，这一服务同比增长幅度明显下降，从顶峰时的47.4%下降到了2022年第一季度的不到10%，至同年第二季度再度放缓，仅为0.75%。

而与腾讯云共同陷入增长困境的，也包括一直占据榜首的阿里云。Canalys研报数据显示，2019年阿里云在国内市场占比一度接近46%，但在最近三个季度以来持续下滑，直至其最新占比份额已不到国内云市场的三分之一。

为了因应市场变化，在4月26日举行的2023阿里云合作伙伴大会上，阿里巴巴集团董事会主席兼CEO、阿里云智能集团CEO张勇宣布，阿里云核心产品价格全线下调15%~50%，其中存储产品最高降幅达50%。而虽未直言降价原因，但张勇表示，希望将技术红利更多回馈给客户和伙伴，持续降低用云成本，扩大云市场空间。

对于腾讯阿里的困境，业内人士向记者分析了其遭遇挑战的主要原因。“政企上云是这几年云市场的主要增量，但显然在这块，政企更加信赖以央企为主的国家云。”C114主编周桂军告诉记者，这也是业内对其份额会下降有所预期的一大原因。

启信宝中公开的2021年全国招投标信息显示，在当年全国公示的超1亿元的政企数字化大单中，三大运营商合力拿下了超过200个订单，其中中国电信104个、中国移动68个、中国联通34个，相比之下，阿里云与腾讯云只拿到9个。

对此，Omdia资深首席分析师杨光此前向记者表示，以腾讯为代表的互联网云巨头，在度过扩张期后，已进入更为看重利润回报率高的阶段，而很多政企项目对于安全的要求高，单位利润低，从成本回报率上考虑，对这些云巨头来说并不划算。因此，这也逼迫互联网云厂商减少做集成、总包类项目，从而进一步缩减了份额。

运营商全线“狂飙”

与互联网云厂商业务收缩形成鲜明对比的是，以天翼云为增速代表的三大运营商云全线扩张，年增长率均超过100%，远超行业平均水平，而前者更是首次进入了公有云厂商前三。

最新财报显示，2022年中国电信天翼云收入达到579亿元，同比增长107.5%。移动云收入达到503亿元，同比增长108.1%，其中，行业云收入达到412亿元，同比增长114.4%，移动云盘收入达到55亿元，同比增长59.5%。联通云实现收入361亿元，同比增长121%。

尤其是在份额排名方面，除了天翼云首度进入前三外，移动云公有云（laaS+PaaS）服务市场的份额也上升到第六，同比增速104%，位列前十位云服务商第一。

而这已不是运营商云第一次实现破百增长。2021年，彼时已跻身中国公有云市场份额前五的天翼云便曾达到102%的营收增长率，而移动云也以114%的增长率创下当年新高。

“天翼云的成绩是标志性的，说明运营商云已经正式进入了云市场第一梯队。”周桂军向记者表示，在政企上云的需求驱动下，三大运营商的云业务自2021年开始高速增长，而随着数字化转型业务成为运营商第二增长曲线，预计其云业务的市场份额还会有进一步的增长空间。

记者注意到，随着云业务强势扩张，运营商已有了更大的雄心。继中国电信董事长柯瑞文在日前举行的2022年业绩说明会上宣布2023年天翼云目标收入为超千亿元后，在4月24日举行的2023移动云大会上，移动云能力中心总经理吴世俊称，未来三年，移动云将力争突破年营收1500亿元。

移动云的底气来自过去一年市场的认可。据中国移动董事长杨杰在本次移动云大会上透露，截至2022年12月底，移动云签约大单超6200个，拉动收入超225亿元，央企国企上云项目超3700个。在移动云带动下，中国移动2022年数字化转型收入达到2076亿元，同比增长30.3%。

“布局建设云基础设施、提供算力服务，是中国移动数智化转型的战略重点。”杨杰强调，云服务本质上是算力服务，当前，算力网络正驶入发展快车道，拥有广阔的市场空间，中国移动将坚定不移做大算力网络生态圈，共同拓展数千亿市场空间。

挑战与机遇并存

云厂商的竞争加剧，在反映中国公有云市场充满活力的同时，也带来了更多的挑战。

IDC研报指出，2022年下半年，疫情冲击对企业用户在公有云的投入上带来负面影响。一方面，企业认可公有云在企业降本增效方面的积极作用，公有云存量业务稳定增长。但另一方面，企业在新增需求的决策和建设周期普遍延长，这在一定程度上阻碍了公有云整体市场的发展。有些互联网公有云用户出现自建云资源池和能力反向输出的趋势，为公有云市场带来更多变数和挑战。

面对云厂商之间的激烈“厮杀”，中国工程院院士郑纬民则更为直接地表达了担忧。“云计算的互操作性不足，以及由此导致的‘供应商锁定’是全球性问题，但与国外相比，我国的‘供应商锁定’问题更为严重，成为影响运营商统一生态，阻碍云计算业务发展创新的瓶颈。”他在2023移动云大会期间指出。

郑纬民表示，出于不同厂商的技术差异和商业利益考虑，造成了传统上的“供应商锁定”问题。但由于国内计算技术发展相对较晚，市场上服务供应商众多，且正处于激烈的竞争之中，这成为我国“供应商锁定”问题更为严重的首要原因。

“同时，我国信息化应用的基础相对薄弱，行业经验沉淀不足，再加上代码开源、开放应用编程接口等措施的滞后，进一步加大了跨云开发的难度，因而阻碍了跨云软件的开发和互操作的实现。”他补充道。

对此，郑纬民呼吁，未来云服务之间的协作共赢，共同创造更大价值是必然趋势。“实现良好的云计算互操作性，才能形成统一的计算生态，促进技术的持续迭代和行业的整体创新，为消费者带来更大价值，进而推动国家经济和社会发展。”