安克创新拟发行可转换公司债券 募资不超过11.05亿元

(金砖跨境)12月20日，安克创新披露向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。说明书显示，为了把握储能和智能硬件等行业发展机遇、丰富产品矩阵，并进一步提升公司科技创新实力、经营效益，满足公司营运资金需求，提升公司抗风险能力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过11.05亿元（含11.05亿元），用于便携及户用储能产品研发及产业化项目、新一代智能硬件产品研发及产业。

据金砖跨境获悉，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（简称“可转债”）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。

此次可转债拟发行数量为不超过11,048,200张（含本数）。发行总额不超过人民币110,482.00万元（含110,482.00万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行。

关于本次发行的目的，公告显示，一是便携及户用储能产品研发及产业化项目。公司拟围绕便携储能和户用储能领域，通过本项目进行技术升级和新产品的研发，开发出更加安全、性能更优以及应用场景更丰富的储能产品，进一步丰富公司储能产品矩阵，满足用户多元化需求，实现储能业务多场景覆盖，推动公司储能业务持续发展，以把握储能市场良好的发展机遇。

二是新一代智能硬件产品研发及产业化项目。公司拟基于自身对智能硬件行业的深刻理解以及自身的研发优势，针对3D打印设备、智能投影仪和智能安防产品加强研发建设。通过本项目的开展，公司将加大对智能硬件领域的研发投入实现产品技术升级，同时丰富产品种类，顺应行业发展趋势，助推公司智能硬件业务实现可持续发展。

三是仓储智能化升级项目。公司拟在广东东莞打造智能化仓储中心，通过本项目的开展，公司将采用先进的物流技术和智能化设备，实现仓储、配送、管理等环节的自动化和智能化，提高仓储运营效率和服务质量，为业务快速发展提供有力支持。

四是全链路数字化运营中心项目。公司拟围绕公司售前导购系统、内容营销中台和售后服务平台三大业务板块开展数字化建设，通过本项目的开展，以信息化手段提升公司运营效率和服务水平，实现产品销售和品牌传播双增长。

五是补充流动资金项目。公司拟将部分募集资金用于补充流动资金，一方面可以直接增强公司资金实力，有效满足公司主营业务经营规模扩大带来的新增流动资金需求，缓解资金需求压力；另一方面有助于优化公司资本结构，提高抗风险能力，并有助于公司在市场环境较为有利时抢占市场先机，进而为公司的持续、健康、稳定、长远发展奠定基础。