【年中盘点】嘀嗒出行 连连数字等上市 曹操出行 啄木鸟维修等冲刺IPO 复盘互联网IPO事件
(金砖跨境)2024上半年，互联网/电商领域掀起了上市热潮。嘀嗒出行、易达云、连连数字等港交所上市，曹操出行、小马智行、啄木鸟维修等冲刺IPO。对此，金砖跨境对上半年互联网IPO事件进行盘点回顾。
【要闻速览】
事件一：啄木鸟维修递表港交所
事件二：“汽车街”IPO备案获通过
事件三：全球家精选赴美IPO
事件四：“绿联科技”创业板IPO提交注册
事件五：嘉立创IPO获受理
事件六：如祺出行再次递表港交所
事件七：连连数字正式登陆港交所
事件八：“小马智行”冲刺IPO
事件九：曹操出行冲刺IPO
事件十：“易达云”港交所上市
事件十一：“海上鲜” 递表港交所
事件十二：嘀嗒出行港交所上市
事件一：啄木鸟维修递表港交所
1月29日，啄木鸟维修首次递表港交所，拟在香港主板上市，按截至2023年9月30日 止九个月的总交易额计，啄木鸟维修是中国最大的家庭维修平台。2023年前九个月公司营收7.4亿元，净利1亿元，毛利84.81%。
啄木鸟家庭维修介绍，其是中国最大的家庭维修平台，公司为各种家庭维修需求提供便捷的一站式解决方案。平台上提供的服务覆盖逾300个主要家电和家居设施类别，包括家电维修、家电清洗、家电安装、水电维修、管道疏通、开锁换锁、防水补漏、墙面翻新等。
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事件二：全球家精选赴美IPO
2月7日，中国在线购物平台全球家精选(QQJ.US)向美国证券交易委员会(SEC)提交了首次公开募股(IPO)申请，拟以4美元的价格发行230万股股票，筹资900万美元。按拟议价格计算，其市值将达6900万美元。
在2023财年，该平台GMV约为5150万美元，其移动平台上的订单总数约为150万。截至2023年9月30日的12个月内，全球家精选实现营收1000万美元。该公司计划在纳斯达克上市，股票代码为QQJ。该公司曾于2022年4月27日秘密递表，Network 1 Financial Securities为此次交易的唯一账簿管理人。
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事件三：“绿联科技”创业板IPO提交注册
2月26日，跨境大卖深圳绿联科技股份有限公司已经正式提交了注册，计划在深交所创业板上市。此次IPO绿联科技拟公开发行股票数量不超过4150万股，并且不低于发行后总股本的10%。
作为一家专注于智能设备及周边配套产品的研发、生产和销售的高新技术企业，绿联科技计划募资15.04亿元，其中5.5亿元用于产品研发及产业化建设项目，1.1亿元用于智能仓储物流建设项目，3.92亿元用于总部运营中心及品牌建设项目，4.5亿元用于补充流动资金。
事件四：嘉立创IPO获受理
3月8日，深圳嘉立创科技集团股份有限公司在深圳证券交易所官方网站上显示，已新受理主板IPO申请。招股书显示，嘉立创于2006年成立，注册资本50,000万元。
公司致力于服务样品、小批量需求，通过业务模式创新与持续完善的产业链配套，公司可以提供覆盖印制电路板制造、电子元器件购销、电子装联等电子产业全产业链的一体化服务。
事件五：如祺出行再次递表港交所
3月25日，如祺出行(Chenqi Technology Limited)再次向港交所递交主板上市申请，此前曾于2023年8月18日递表。中金公司、华泰国际和农银国际为其联席保荐人。该公司提供出行服务，主要为网约车及Robotaxi服务；技术服务；及车队管理及服务。
如祺出行成立于2019年，至今已运营4年，如祺出行是广汽集团旗下移动出行品牌，法定代表人蒋华，公司由广汽集团、腾讯联合发起创立，其后引入一家领先的自动驾驶解决方案供货商小马智行作为战略股东。7月10日，如祺出行在香港联合交易所主板成功上市。
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事件六：连连数字正式登陆港交所
3月28日，连连数字（2598.HK）在香港交易所主板挂牌上市，成为我国第一家“跨境支付”概念的上市支付机构。上市首日，连连数字开盘价为9.80港元/股，盘中股价最高为9.91港元/股，最低9.28港元/股，整体股价表现低迷。当日收盘，报9.44 港元/股，跌幅为7.63%。在交易规模方面，连连数字当日成交量为1543万股，成交额为1.50亿港元。按照收盘价格计算，连连数字的总市值达到了101亿港元，港股市值为38.7亿港元。
3月27日晚间，连连数字也披露了其股票的最终发售价和分配结果。公告显示，连连数字共在全球发售6430万股股份，公开发售占30%，国际配售占70%。最终发售价10.22港元，全球发售净筹资规模为5.48亿港元。其中，公开发售获16.94倍认购，国际发售获1.89倍认购。
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事件七：“小马智行”冲刺IPO
4月24日，据证监会网站4月22日发布的《关于Pony AI Inc.（小马智行股份有限公司）境外发行上市备案通知书》，小马智行拟发行不超过98,149,500股普通股并在美国纳斯达克证券交易所或纽约证券交易所上市。
小马智行成立于2016年，是目前中国估值最高的自动驾驶公司。此前小马一直聚焦于Robotaxi(自动驾驶出租车)、Robotruck(自动驾驶卡车)两大领域，希望一步到位实现无人驾驶，取代驾驶员。
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事件八：曹操出行冲刺IPO
4月29日晚间，CaoCao Inc. (曹操出行有限公司，下称“曹操出行”）向港交所主板递交上市申请。华泰国际、农银国际和广发融资（香港）担任联席保荐人。
过去三年，曹操出行规模稳定增长，盈利能力持续提升。招股书显示，2021年至2023年，公司的收入由人民币72亿元增加至人民币107亿元。2023年，在订单量大幅上涨和车辆销售收入增长的双重推动下，公司的收入同比增长39.8%，毛利率提升至5.8%。2023年第四季度，曹操出行录得5.0%的经调整EBITDA率。
事件九：“易达云”港交所上市
5月28日，跨境电商供应链解决方案服务商“易达云”在港交所主板敲钟上市（股票代码：2505.HK）。截至上市首日收盘，其股价大涨84.21%，升至4.20港元每股，市盈率为24.13倍，总市值达18.48亿元港币。
本次在港上市，易达云获103.44倍认购，公开发行股票1480万股，发行价格为2.28港元/股，募集资金总额约2.226亿港元。所募资金主要将用于强化其全球物流网络体系、改进智能系统、建立国内办事处、扩大海外销售团队规模以及一般营运资金。
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事件十：二手车B2B电商“汽车街”在香港联交所主板上市
5月31日，汽车街发展有限公司(以下简称“汽车街”，股票代码：02443.HK)在香港联合交易所主板挂牌上市。汽车街本次IPO全球发售1500万股，每股发售价10.2港元，募集资金总额约1.53亿港元。
据招股书透露，汽车街拟将所得款项净额用作以下用途：约40.0%将用于扩充拍场网络的地理覆盖；约10.0%将用于加强公司与现有卖家及买家的关系，以及为公司的平台吸引新卖家及买家；约15.0%将用于发展及多元化拓展公司的服务组合，并探索新增长领域；约15.0%将用于进一步投资于研发，进一步加强数字化基础设施，并持续支援公司的数字化举措；约10.0%将用于与业务伙伴建立潜在战略伙伴关系及结盟，以及投资或者收购行业目标公司的控股权益；约10.0%用于公司运营资金及一般企业用途。
招股书显示，汽车街成立于2014年，由汽车交易平台和二手车拍卖公司的美国COX汽车、全国核心经销商集团、招商银行（03968.HK）等共同发起并出资成立。2019年，汽车街完成A轮1500万美元融资，投资方为腾讯（00700.HK）、京东（09618.HK）；2022年完成B轮1500万美元融资，投资方为CR Matrix Limited。IPO前，腾讯持股约4%，华兴旗下CR Matrix Limited持股为2.8%，京东旗下Dazzling Calcite持股为2%。
事件十一：“海上鲜” 递表港交所
6月12日，一站式数字渔业服务提供商“海上鲜”向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，联席保荐人为国泰君安国际、东兴证券。本次申请上市，公司拟募集资金用于奉化数字渔港项目一期；扩展销售及服务网络；寻求投资机会；用于偿还部分借款；用作营运资金及其他一般企业用途等。据悉，2022年6月，“海上鲜”向证监会提交《境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式)审批》。
海上鲜成立于 2015 年，总部位于浙江宁波，是一家致力于海洋经济数字化赋能的综合服务企业。公司总部位于浙江宁波，业务核心在宁波市环带地区及宁波市的宁波舟山港，并成功辐射至包括拥有中国内地主要沿海城市（例如宁波象山港和奉化港、广西防城港、福建福州港、辽宁丹东港、山东烟台港）在内的多个地区。
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事件十二：嘀嗒出行港交所上市
6月28日，嘀嗒出行正式登陆香港交易所主板，股份代号为02559.HK，中金公司、海通证券及野村证券为联席保荐人。由此，中国共享出行第一股正式诞生。
对于嘀嗒出行而言，上市将是一个新起点。根据披露，在此次嘀嗒出行募资金额中，有50%将用于扩大用户群并加强营销推广计划，35%将用于提升技术能力和升级安全机制，15%将用于提升变现能力。
据金砖跨境企业库显示，截止6月30日，金砖跨境长期关注泛电商领域中包括：
产业电商11家上市公司分别为：震坤行、生意宝、焦点科技、上海钢联、冠福股份、国联股份、慧聪集团、硬蛋创新、卓尔智联、汇通达、卓创资讯。
数字零售48家上市公司分别为：苏宁易购、南极电商、水羊股份、三只松鼠、什么值得买、国美零售、中国有赞、小米集团、宝宝树集团、友和集团、阿里巴巴、京东、唯品会、寺库、悦商集团、优趣汇、趣店、乐信、优信、拼多多、团车、蘑菇街、云集、小熊电器、良品铺子、遥望科技、达达集团、百果园、酷特智能、逸仙电商、快手、美物科技、丽人丽妆、美登科技、若羽臣、戎美股份、返利网、每日优鲜、万物新生、叮咚买菜、波奇宠物、青木股份、微盟集团、宝尊电商、壹网壹创、光云科技、东方甄选、交个朋友控股、途虎养车。
跨境电商17家上市公司分别为：跨境通、有棵树、华鼎股份、联络互动、子不语、兰亭集势、安克创新、大健云仓、星徽股份、华凯易佰、易点天下、致欧科技、赛维时代、三态股份、力盟科技、乐舱物流、泛远国际。
数字生活服务14家上市公司分别为：美团点评、贝壳找房、携程、BOSS直聘、猎聘、同程艺龙、阿里影业、猫眼娱乐、怪兽充电、乐居、齐屹科技、途牛、房多多、小熊U租。
物流科技11家上市公司中包括：顺丰控股、圆通速递、申通快递、韵达股份、德邦股份、中通、百世、快狗打车、京东物流、维天运通、极兔速递。
金融科技16家上市公司中包括：众安在线、易鑫集团、宜人贷、拍拍贷、简普科技、和信贷、信而富、汇付天下、51信用卡、维信金科、品钛、微贷网、360金融、小赢科技、点牛金融、爱鸿森。
数字教育9家上市公司包括：无忧英语、高途、网易有道、尚德机构、一起教育科技、达内教育、见知教育、粉笔科技、量子之歌。
数字健康11家上市公司包括：阿里健康、平安好医生、1药网、新氧、京东健康、合纵药易购、叮当健康、智云健康、梅斯健康、药师帮、Keep。
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