2024年中国跨境物流运行现状及竞争战略研判：跨境需求高增 多式联运与个性化服务共绘未来蓝图

(金砖跨境)跨境物流是指以海关关境两侧为端点的实物和信息有效流动和存储的计划、实施和控制管理过程。它涵盖了货物的出口、进口、运输、仓储和配送等多个环节，是国际贸易和全球供应链的重要组成部分。

按货品流向，跨境物流分为出口跨境电商物流和进口跨境电商物流。目前我国跨境电商物流以出口为主，其物流模式主要包括：传统快递包裹物流、专线物流、国际快递和海外仓四种出口渠道。其中，传统快递包裹物流是如今我国跨境电商物流普遍采用的物流模式。

行业政策

近年来，跨境电商已成为我国对外贸易和全球经贸领域的新亮点。作为跨境电商产业链中不可或缺的关键环节，跨境物流的健康发展对于推动跨境电商及海外仓等外贸新业态的蓬勃兴起至关重要。为此，国家层面高度重视，密集出台了一系列政策措施，旨在激发跨境物流行业的创新活力，为外贸新业态的健康有序发展保驾护航。其中，2024年6月，商务部等9部门发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，明确提出加强相关基础设施和物流体系建设，增强跨境电商物流保障能力。促进中欧班列沿线海外仓建设，积极发展“中欧班列+跨境电商”模式。支持物流企业结合跨境电商行业发展特点，加强海运、空运、铁路、多式联运等运输保障能力建设。鼓励物流企业与东道国寄递企业开展合作，提升“最后一公里”履约能力，为跨境物流及海外仓行业发展指明方向。

产业链概述

跨境电商物流作为国际贸易的重要支撑，其产业链结构复杂而精细，涵盖了从商品源头到消费者手中的每一个环节。产业链上游是跨境物流的起点，主要包括跨境贸易产品供货商、仓储设施、港口、机场、海关等重要节点资源。此外，物流设备如自动化分拣设备、仓储管理系统等也是上游产业链的重要组成部分。产业链中游主要包括物流服务提供商和物流平台，他们负责具体的物流操作，包括运输、仓储、配送、报关、报检等。产业链下游主要包括电商平台、终端消费者及售后服务。

跨境物流发展现状

近年来，随着互联网技术的迅猛飞跃与广泛渗透，加之一系列旨在促进跨境电商行业蓬勃发展的政策措施得到有效执行，我国跨境电商领域经历了从萌芽到壮大，再到精细化、高质量发展的显著蜕变，已然成为我国对外贸易中不可或缺的重要引擎。金砖跨境数据显示：2019-2023年，我国跨境电商市场规模由10.5亿元增长至16.85亿元，年复合增长率为9.92%，呈现出强劲的发展态势。从跨境电商进出口看，中国跨境电商进出口也保持持续扩大态势。2024年一季度，跨境电商进出口5776亿元，增长9.6%，其中出口4480亿元，同比增长14%。随着数字技术的持续革新、国际贸易规则的进一步开放与融合，以及更多精准扶持政策的出台，我国跨境电商市场规模将持续扩大。

相关报告：智研咨询发布的《2024-2030年中国跨境物流行业市场全景调查及竞争战略分析报告》

跨境物流作为电商市场中的重要一环，伴随着全球化的深入推进与跨境电商行业的井喷式增长，其在中国市场的需求也迎来了前所未有的膨胀。数据显示：2019-2023年中国跨境物流市场规模呈逐年递增增长态势。其中，2023年中国跨境物流市场规模约3.88万亿元，同比增长19.75%。随着全球经济一体化的持续推进、跨境电商行业的持续繁荣以及物流技术的不断创新与升级，中国跨境物流市场有望迎来更加广阔的发展前景，继续在促进国际贸易、推动经济全球化方面发挥重要作用。

市场竞争格局及重点企业分析

1、市场竞争格局

随着国家不断优化外贸格局，持续加大对跨境电商等新业态的扶持力度，跨境物流需求呈现出爆发式增长态势，这一趋势不仅加速了行业的快速发展，也吸引了众多企业竞相布局，使得我国跨境物流服务行业形成了从业企业众多、竞争日益激烈的多元化竞争格局。在这一多元化格局中，传统速递物流公司如顺丰国际、中通快递等凭借其深厚的行业积淀、强大的国际物流网络覆盖能力以及丰富的跨境运输经验，成功在市场中稳固了自身的重要地位。与此同时，电商跨境物流平台如阿里巴巴国际物流、京东跨境物流等凭借与国际电商平台的深度合作，迅速崛起并占据了市场的一席之地。此外，随着物联网、大数据、人工智能等先进技术的不断应用，一批专注于物流科技创新的企业也开始崭露头角，如纵腾集团、燕文物流、万邑通等。这些企业利用技术手段优化物流流程、提高运输效率、降低运营成本，并不断探索新的物流服务模式，为跨境物流行业注入了新的活力。

2、嘉友国际

嘉友国际自2005年6月成立以来，便深耕于国内与国际物流领域，业务版图广泛覆盖国内、国际多式联运、物流基础设施的投资运营以及供应链贸易等多个维度。其中，国际多式联运业务作为公司的基石，不仅展现了陆港联动的强大整合能力，还凭借自营陆运的稳健实力，持续推动公司业务向前发展。2021-2023年，嘉友国际跨境多式联运综合物流服务业务收入整体保持增长态势。其中，中蒙市场作为嘉友国际在陆锁国家中最早涉足并深耕的跨境综合物流区域，凭借其独特的地理位置优势及中国与蒙古两国间稳定友好的国家关系，成为了公司业务发展的重要引擎。嘉友国际在该区域深入实践“物流+贸易+资源合作”的多元化业务模式，不断加大对双边物流基础设施的投资与优化，致力于通过提升陆运跨境运输的效率和效益，巩固并扩大公司在该区域的物流领先地位。

3、华贸物流

华贸物流是中国领先的第三方国际综合物流服务商和国际物流优选方案提供者，公司主营业务包括国际空海铁综合物流服务、跨境电商物流、国际工程综合物流、国际仓储物流、国际大宗商品合同物流、特大件特种专业物流等六大板块。其中，公司跨境电商物流业务分为国际邮政航空函件（邮政小包）、集中发货专线物流、跨境电商商品空海铁干线运输以及对应的地面收集、安全检测、分拨、包装、清关、海外仓、终端派送相关配套服务，公司同时运营跨境电商进出口海关监管区，可以提供清关、商品分拨、卡车通关检验等服务。近两年，公司跨境电商物流业务收入呈下滑态势，主要是受到国际形势等因素的影响，市场出现了大量非理性的抢占市场份额的价格战，公司避免业务亏损，主动减少跨境电商物流的非盈利项目投入。

送相关配套服务，公司同时运营跨境电商进出口海关监管区，可以提供清关、商品分拨、卡车通关检验等服务。近两年，公司跨境电商物流业务收入呈下滑态势，主要是受到国际形势等因素的影响，市场出现了大量非理性的抢占市场份额的价格战，公司避免业务亏损，主动减少跨境电商物流的非盈利项目投入。

行业面临的挑战及市场发展趋势

挑战：尽管中国跨境物流行业取得了显著的发展成就，但仍面临诸多挑战。首先，跨境物流涉及多个国家和地区的政策法规、海关规定等，这些差异增加了物流操作的复杂性和不确定性。企业需要投入大量资源来研究和适应不同国家的法律法规，以确保物流流程的顺畅进行。其次，跨境物流包括国际运输、关税、清关费用等多个环节，这些成本往往较高。同时，汇率波动、油价上涨等外部因素也可能导致物流成本的增加。高昂的物流成本给跨境电商企业带来了较大的经济压力。最后，跨境物流链条长、环节多，包裹追踪信息可能不够及时和准确。这增加了企业处理投诉和退换货的难度，也影响了消费者对跨境物流服务的信任度。

趋势：随着政府不断推动跨境电商行业发展，跨境物流市场规模将持续扩大。未来，跨境物流行业将呈现以下发展趋势：一是随着物联网、大数据、人工智能等技术的不断应用，跨境物流将实现更加智能化和数字化的管理。二是环保可持续发展将成为跨境物流行业的重要趋势。物流企业将采用环保包装材料、优化运输方式、提高燃油效率等措施，以减少能源消耗和排放。三是多式联运将成为提高物流效率、降低物流成本的重要手段。通过不同运输方式的组合，企业可以根据实际需求灵活选择最优的物流方案。同时，个性化服务也将成为行业发展的新趋势，以满足客户对高效、安全和环保物流服务的日益增长的需求。综上所述，未来，随着全球化的深入和跨境电商的进一步发展，跨境物流行业将迎来更加广阔的发展前景。